Kalendarz w panelu

​

Wprowadzenie

Jeśli prowadzisz grafik w panelu (strona Kalendarz: gabinet, sala, osoba), agent może umawiać w nim wizyty w trakcie rozmowy. Robi to samo, co z Kalendarzem Google i Outlookiem:

1. sprawdza, co jest wolne w dniu, o który pyta rozmówca,
2. zapisuje wizytę - i odmawia terminu, który ktoś już zajął.

Nie logujesz się nigdzie i nie potrzebujesz zewnętrznego konta. To najprostsza droga dla salonu, gabinetu czy warsztatu, który dotąd miał kalendarz w zeszycie.

​

Konfiguracja

1. Na stronie Kalendarz załóż kalendarz (Kalendarze -> Dodaj kalendarz), jeśli jeszcze go nie masz. Zwróć uwagę na strefę czasową: w niej agent rozumie godziny podawane przez rozmówcę.
2. Wejdź w Integracje, otwórz kafelek Kalendarz w panelu i kliknij Dodaj.
3. Wybierz kalendarz i ustaw, kiedy agent może umawiać:

4. Zapisz. Przy zapisie sprawdzamy, czy kalendarz nadal istnieje i czy godziny mają sens.

Kalendarz w panelu jest dostępny na każdym planie, także darmowym.

​

Włączenie w agencie

W edytorze agenta, zakładka Integracje, włącz Umów spotkanie i wybierz połączenie z kalendarzem w panelu. W polu Kiedy i co wysłać napisz, jakie wizyty agent umawia i jakie dane ma zebrać, np. „Umawiaj strzyżenie. Zapytaj o imię i nazwisko.”. Jeśli w agencie nie wybrano połączenia, a w organizacji jest tylko jeden kalendarz (dowolnego rodzaju), agent korzysta z niego. Przy dwóch i więcej agent nie zgaduje: wybierz połączenie w edytorze. Dwie rozmowy umawiające tę samą godzinę naraz dostają jedną rezerwację: agent w drugiej rozmowie słyszy, że termin został właśnie zajęty, i proponuje inny. Dotyczy to też różnych agentów i połączeń, które umawiają w tym samym kalendarzu w panelu.

​

Co widać w panelu

Wizyta umówiona przez agenta pojawia się na stronie Kalendarz i na widżecie Nadchodzące spotkania na Przeglądzie od razu po rozmowie, w kolorze swojego kalendarza, ze statusem potwierdzone. Ma:

• tytuł nadany przez agenta,
• imię i nazwisko rozmówcy w polu Uczestnik,
• numer telefonu w polu Telefon - numer, z którego dzwoni rozmówca, a gdy go nie ma (np. test z panelu) albo rozmówca podał inny, ten podyktowany,
• e-mail w polu E-mail, jeśli rozmówca go podał,
• w notatce - cel wizyty i co agent ustalił w rozmowie; danych z pól wyżej notatka nie powtarza.

Można ją edytować jak każdą inną: przesunąć, zmienić status, usunąć. Wizyta ze statusem anulowane nie blokuje terminu dla kolejnych rozmówców. Ten sam kalendarz może zasilać kampanię przypomnień: w kreatorze kampanii wybierz źródło Kalendarz, a agent zadzwoni do każdej umówionej osoby dzień przed wizytą. Opis w Kampaniach.

​

Gdy coś nie działa